Nos últimos dois anos, ninguém ficou imune aos desafios decorrentes de questões geopolíticas e financeiras. No entanto, a Austrália se saiu melhor do que a maioria, com as proteínas alternativas começando a ganhar destaque nos níveis federal e estadual: mais de 26 documentos autorizados ou financiados pelo governo agora incluem as proteínas alternativas em suas discussões – um tópico que era praticamente ausente nas políticas governamentais antes de 2018. O setor de serviços de alimentação, em especial, contrariou a tendência, com Sissel Rosengren, da Food Industry Foresight, relatando um crescimento do setor na conferência AltProteins23 da Food Frontier.
O relatório Estado da Indústria da Food Frontier de 2020 projetou que somente as carnes à base de plantas poderiam gerar quase AU$3 bilhões em vendas na Austrália e fornecer 6.000 empregos em tempo integral até 2030. Além disso, o Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) do governo australiano projetou que o setor de proteínas vegetais mais amplo, incluindo alternativas ao leite lácteo, ingredientes para padaria e produtos proteicos usados na nutrição esportiva, poderia gerar um valor adicional de AU$3 bilhões (totalizando AU$6 bilhões), e que a fermentação de precisão apresenta uma oportunidade doméstica de AU$1,45 bilhão até 2030. Embora não haja uma projeção específica para a Austrália neste momento, a McKinsey & Company estima que o mercado global de carne cultivada valerá US$25 bilhões até 2030.
De acordo com dados globais de Proteínas Alternativas (veja o gráfico acima), a Austrália ocupa o oitavo lugar mundial em investimento total em proteínas alternativas de 2022 até o final de junho de 2023. Além disso, é o quarto mercado principal globalmente para agricultura celular em termos de número de negócios e o quinto em investimento direto em agricultura celular, com US$176 milhões arrecadados. O número de empresas de proteínas alternativas na Austrália subiu de menos de cinco em 2017 para mais de 30 em 2023, e, dos 300 produtos agora disponíveis em nossas prateleiras de supermercado, 56% são fabricados por empresas australianas de carne à base de plantas.
Reconhecendo a amplitude da oportunidade das proteínas vegetais mais amplas, o número de fabricantes de ingredientes de proteínas vegetais na Austrália aumentou para pelo menos seis e continua crescendo. Feitos a partir de grãos e leguminosas cultivados na Austrália, esses produtos de valor agregado estão sendo utilizados por empresas nacionais e internacionais em mais de 23 categorias diferentes de alimentos e bebidas para aumentar o teor de proteínas e fibras. Inovadores iniciantes, como a Eighth Day Foods e a Whole Green Foods, alcançaram avanços tecnológicos significativos com forte interesse demonstrado por fabricantes de alimentos multinacionais: a Eighth Day com seu processo de “Fermentação Rápida em Estado Sólido” redefinindo o jogo na produção acessível e sustentável de proteínas à base de plantas, e o “WINX – Extração de Nutrientes de Ingredientes Integrais” da Whole utilizando uma pressão ultra-alta para “explodir” eficientemente as células do ingrediente, aumentando significativamente o valor nutricional e tornando-o mais biodisponível.
Atualmente, existem nove empresas domésticas de agricultura celular, e a Austrália está prestes a ter seu primeiro produto de ‘carne’ cultivada em células aprovado para venda doméstica: a aplicação de alimentos inovadores da Vow Foods para codornas japonesas cultivadas em células como ingrediente alimentar está atualmente sob avaliação da Food Standards Australia New Zealand (FSANZ). A Food Frontier antecipa que a Eden Brew apresentará sua aplicação à FSANZ em 2024 para produtos lácteos de fermentação de precisão e planeja lançar seu sorvete sem lácteos nas lojas antes do final do ano.
Diante desse cenário, fica claro que várias tendências e estratégias de crescimento estão surgindo para impulsionar a adoção crescente de proteínas alternativas em todo o setor alimentício. Muitas dessas tendências podem ser vistas em todo o mundo, mas a Austrália está na vanguarda de seu desenvolvimento, como muitos participantes do ecossistema e insiders compartilharam durante a conferência da Food Frontier em outubro de 2023.
Produtores, fabricantes e prestadores de serviços estão começando a adotar uma abordagem mais voltada para o exterior, em vez de interna.
Para começar, os investimentos e avanços têm sido impulsionados pelos inovadores que desenvolvem uma “boa ideia” com reflexão limitada sobre a demanda do consumidor e requisitos de mercado. Sinais promissores mostram que os provedores estão modificando suas embalagens, mensagens e estratégias de marketing. Por exemplo, cardápios em restaurantes de serviço rápido estão oferecendo mais opções à base de plantas com descrições focadas nos ingredientes e no sabor, em vez de rotular como veganos. Os fabricantes estão enfatizando credenciais nutricionais em vez de focar exclusivamente em produtos livres de carne e amigos dos animais.
O setor de serviços de alimentação está sendo cada vez mais visto como o ambiente principal para a primeira experiência dos consumidores com as carnes à base de plantas, de acordo com Mark Field, da Prof Consulting Group.
Essa experiência precisa ser boa e repetível, incentivando os consumidores a procurar futuras experiências, além de identificar os produtos que estão consumindo para suas próprias compras e culinária em casa. A atração de pessoas para experimentar via varejo tem sido limitada àquelas que já consomem conscientemente por motivos ambientais ou de saúde, com poucos consumidores “curiosos” sendo convertidos.
Alguns restaurantes, como o Brother Bon nos subúrbios de Melbourne, baseiam todo o seu extenso cardápio em proteínas alternativas e se concentram nos estilos de comida asiática oferecidos, que podem ser apreciados por todo o grupo de clientes, carnívoros ou não. Promovendo essa abordagem, a Harvest B, uma empresa de tecnologia alimentar B2B de proteínas alternativas australiana, investiu em treinamento de chefs para facilitar a adoção de carnes à base de plantas na alimentação institucional para hospitais, escolas, prisões, estabelecimentos militares e instituições de cuidados para idosos. A FoodBuy, parceira exclusiva do grande player de serviços de alimentação, Compass Group Australia, viu seu negócio crescer 800% em 2023.
Esses dois pontos mencionados anteriormente demonstram a necessidade de atender os consumidores “onde eles estão”. Um fato indiscutível é que a grande maioria dos consumidores está interessada apenas em alimentos saborosos e acessíveis, com pouca motivação para fazer concessões nesses fatores. Uma pequena porcentagem de consumidores está interessada em alimentos inovadores por si só.
O impacto desse fator é mais evidente no setor de alimentos utilitários, com o mercado sendo inundado em seus primeiros anos por vários fabricantes de hambúrgueres, salsichas, almôndegas, nuggets e outros produtos prontos. O mercado inevitavelmente se corrigiu e poucos players agora dominam as prateleiras de varejo na Austrália. A v2food, uma parceria entre a Competitive Foods Australia de Jack Cowin e a Main Sequence do CSIRO, desfruta de um quase monopólio nos principais supermercados para produtos estilo frango (como schnitzels, dippers e nuggets) e seus hambúrgueres e salsichas. O hambúrguer da v2food tem registrado aumento nas vendas como a opção de carne plant-based no equivalente australiano ao Burger King: o Hungry Jacks. A operação de fabricação de Cale Drouin, a Cale & Daughters, está caminhando para produzir produtos sob licença para complementar sua crescente gama de embutidos e laticínios vendidos sob diferentes rótulos de marca. O negócio alimentar de Diem Fuggersberger, a Coco & Lucas, produz refeições prontas usando seus próprios ingredientes, bem como os de outros fabricantes, como a Quorn.
Mais parcerias estão por vir em 2024, refletindo o reconhecimento crescente da colaboração e das contribuições dos fornecedores “melhores do mundo”, em vez de fabricantes tentando fazer tudo do início ao fim. O resultado final será menos opções, porém de melhor qualidade, para os consumidores, como um “hambúrguer do planeta” usando 10-15% de carne cultivada com precisão fermentada, novos ligantes derivados de algas substituindo a metilcelulose, e uma proteína à base de plantas (como micélio) proporcionando um aumento no sabor e textura umami. Várias empresas na Austrália estão ativamente formando essas parcerias.
De longe, o maior impacto de crescimento para o setor de proteínas alternativas virá da “normalização” desses alimentos. O melhor exemplo de progresso até o momento vem da fermentação de precisão da proteína láctea caseína para a fabricação de queijo e dos avanços feitos pela Change Foods de Dave Bucca e o início da produção em larga escala de muçarela em países dependentes de importação, como os Emirados Árabes Unidos.
A produção global de queijo excede 20 milhões de toneladas, triplicando nos últimos 50 anos e impulsionada em grande parte pela obsessão com pizza (os americanos consomem mais de 3 bilhões de pizzas por ano). A muçarela de fermentação de precisão em breve estará mais disponível e mais barata do que a muçarela de laticínios. Como cobertura de queijo na pizza, essa proteína alternativa (idêntica em sabor e textura) será simplesmente “queijo”, sem a necessidade de os clientes fazerem escolhas com base em preocupações ambientais ou de bem-estar animal. Da mesma forma, o uso de ovos fermentados com precisão para ovos mexidos, omeletes, molhos e na panificação também se tornará normalizado.
A Austrália navegou habilmente pelos desafios globais, testemunhando um notável aumento na adoção de proteínas alternativas. O apoio do governo, um setor de serviços de alimentação próspero e uma indústria em crescimento indicam uma trajetória promissora. Estamos na vanguarda da formação de um futuro sustentável e diversificado para o setor de proteínas alternativas. A Food Frontier aguarda com expectativa a divulgação de seu relatório Estado da Indústria em meados de 2024, que demonstrará a situação atual e as perspectivas para os próximos 10 anos.
A Austrália navegou habilmente pelos desafios globais, testemunhando um notável aumento na adoção de proteínas alternativas. O apoio do governo, um setor de serviços de alimentação próspero e uma indústria em crescimento indicam uma trajetória promissora. Estamos na vanguarda da formação de um futuro sustentável e diversificado para o setor de proteínas alternativas. A Food Frontier aguarda com expectativa a divulgação de seu relatório Estado da Indústria em meados de 2024, que demonstrará a situação atual e as perspectivas para os próximos 10 anos.
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