Foi anunciado hoje o início do IPO da Oatly. A empresa divulgou que visa um valuation de cerca de US$ 10 bilhões em uma oferta pública inicial nos Estados Unidos, após a crescente demanda do consumidor por laticínios vegetais.
A empresa, cujos investidores incluem Opah Winfrey, o rapper Jay Z e o ex-chefe da Starbucks Corp Howard Schultz, planeja oferecer cerca de 65 milhões de American Depositary Shares e mais 20 milhões de ações com preços entre US$ 15 e US$ 17 cada, de acordo com um documento regulatório na terça-feira.
A empresa planeja levantar cerca de US$ 1,43 bilhão por meio do IPO.
O setor de alimentos à base de vegetais está chamando mais atenção dos investidores, à medida que um número crescente de cafés, restaurantes de luxo e redes de fast-food criam novos menus para atrair os clientes. Supermercados e lojas de varejo também adicionaram uma série de opções baseadas em plantas para sua seção de laticínios.
A Starbucks ofereceu duas novas bebidas com leite de aveia, um Iced Brown Sugar Oatmilk Shaken Espresso e Honey Oatmilk Latte, ambos logo se tornando os favoritos do público.
Recursos para expansão
A maior empresa de leite de aveia do mundo, a Oatly, planeja usar os recursos do IPO para liquidar dívidas e financiar sua expansão. Atualmente, ela vende seus produtos em mais de 7.500 lojas de varejo e cerca de 10.000 cafeterias nos Estados Unidos, desde que entrou no mercado em 2017.
A pandemia também fez com que consumidores mais preocupados com a saúde mudassem para alimentos vegetais, cautelosos com o aumento de infecções em fábricas e fábricas de processamento, abrindo caminho para que outros busquem novos fundos.
A Impossible Foods, fabricante de hambúrgueres à base de vegetais, também está se preparando para uma listagem pública que pode avaliar a empresa em cerca de US$ 10 bilhões ou mais, informou a Reuters em abril. Isso ocorreu após o IPO do Beyond Meat em 2019.
A Oatly, com sede na Suécia, listará suas ações sob o título “OTLY” na Nasdaq. Morgan Stanley, JP Morgan e Credit Suisse são os subscritores, disse a empresa no comunicado à imprensa.
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